Gutschriften erzeugen

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Gutschriften erzeugen

In diesem Menü werden Gutschriften mit Hilfe einer Gruppenfunktion erzeugt. So können beispielsweise über eine Suchanfrage mit der Option Auftragsstatus [11] Gutschrift per Gruppenfunktion für alle Aufträge Gutschriften generiert werden, die sich aktuell im Status Gutschrift befinden oder bei denen die Gutschrift bereits ausgezahlt wurde.

Optionen

Einstellungen zum Layout der Gutschriften können Sie im Menü Einstellungen > Aufträge > Dokumente vornehmen.

Im Menü Einstellungen > Aufträge > Ereignisaktionen definieren Sie, welche Aktion(en) bei der Gutschriftgenerierung zusätzlich ausgeführt werden soll(en).

Gutschriften erzeugen

Gutschriften erzeugen:

Öffnen Sie das Menü Gutschriften erzeugen (Pfad siehe oben).

Nehmen Sie die Einstellungen für den Suchfilter gemäß Tabelle 1 auf dieser Seite vor.

Wählen Sie unter Aktion einen neuen Auftragsstatus, der den gewählten Aufträgen nach erfolgreicher Gutschrifterstellung zugewiesen werden soll und geben Sie, wenn gewünscht, einen Kommentar ein.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf das Zahnrad.
→ Sie erhalten eine pdf-Datei, welche die zugehörigen Gutschriften aller von Ihnen durch die Filteroptionen bestimmten Aufträge beinhaltet.

Bild 1: Menü: Gutschriften erzeugen

Einstellung Erläuterung
Auftragsstatus Wählen Sie den Status, in dem sich die Aufträge befinden, für die Sie Gutschriften erzeugen möchten.
Eigner Wählen Sie einen Eigner der zu suchenden Aufträge oder die Option ALLE.
Mandant (Shop) Wählen Sie einen Shop oder die Option ALLE.
Lager Begrenzen Sie die Suche auf ein Lager oder führen Sie die Suche für ALLE Lager aus.
Zahlungsart Wählen Sie eine der Zahlungsarten oder die Option ALLE.
Sortierung Bestimmen Sie, nach welcher Option die erzeugten Gutschriften sortiert werden sollen. Optionen: Gutschriftnummer, Auftrags-ID, Kunden-ID, Artikel-ID. Bei der Sortierungsoption Artikel-ID werden die Gutschriften automatisch auch nach der Auftrags-ID sortiert.
Limit Sie müssen die Gutschrifterstellung auf einen der Werte im Drop-down-Menü begrenzen. Das Maximum sind 200 Gutschriften.
Ändere Auftragsstatus Wählen Sie einen neuen Auftragsstatus aus, der den gewählten Aufträgen nach erfolgreicher Gutschrifterzeugung zugewiesen werden soll oder wählen Sie die Option Keine Änderung.
Kommentar Sie können hier einen Text verfassen, der später auf allen Gutschriften unterhalb der Artikelpositionen erscheint. Die Eingabe ist optional.
Gutschrift-Layout ändern Klicken Sie auf diesen Link um den Bereich Einstellungen > Aufträge > Dokumente in einem neuen Fenster zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, detaillierte Einstellungen für die Gutschrift-Vorlage vorzunehmen.
Ereignisaktion Klicken Sie auf diesen Link um den Bereich Einstellungen > Aufträge > Ereignisaktionen in einem neuen Fenster zu öffnen. Dort können Sie neue Ereignisaktionen erstellen und bestehende bearbeiten.

Tab. 1: Einstellungen im Menü Gutschriften erzeugen

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