Datenformat CustomerNote

Mit dem Datenformat CustomerNote exportieren, bearbeiten und importieren Sie Notizen, die in Kundendaten erstellt wurden. Notizen befinden sich im gleichnamigen Tab in den Kundendaten. Sie erstellen und exportieren das Datenformat im Menü Datenaustausch » Export » Dynamischer Export. Importieren Sie das Datenformat wieder im Menü Datenaustausch » Import » Dynamischer Import. Wie Sie das Datenformat exportieren und importieren, ist auf den Handbuchseiten Daten exportieren und Daten importieren beschrieben.

Achten Sie auf die exakte Schreibweise der Datenfelder, da die Daten sonst nicht verarbeitet werden können.

 

Übersicht der Datenfelder

Tabelle 1 erläutert die Datenfelder des Datenformats CustomerNote in alphabetischer Reihenfolge sowie die Filteroptionen, die Sie im Tab Filter des Datenformats vornehmen.

Datenfelder des Datenformats CustomerNote
Feldname Erläuterung Filter
CustomerID Kunden-ID des Kunden Filter aktivieren, Operator wählen und Wert eingeben.
Delete Notiz löschen  
NoteID ID der Notiz  
NoteText Notiz in den Kundendaten  
NoteUserID Benutzer, der die Notiz erstellt hat Filter aktivieren, Operator wählen und Wert eingeben.
Export für Kundenklasse Hinweis: reine Filtereinstellung Filter aktivieren und Kundenklasse aus dem Dropdown-Menü wählen. Um Daten für alle Kundenklassen zu exportieren, Filter nicht aktivieren. Kundenklassen werden im Menü Einstellungen » Kunden » Kundenklassen erstellt.

Übersicht der Pflichtfelder

Die folgenden Pflichtfelder müssen für das Datenformat CustomerNote vorhanden sein und ein gültiger Wert muss eingegeben sein:

  • CustomerID
  • NoteText
  • NoteUserID

Übersicht der Abgleichfelder

Das folgende Datenfeld steht zum Datenabgleich zur Verfügung. Bei diesem Pflichtabgleichfeld muss für die Importaktion die Option Abgleich gewählt werden.

  • NoteID = ID der Notiz
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