Migration

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Allgemeine Informationen zur Migration

In diesem Menü finden Sie Informationen zur Migration Ihrer Daten. Die Untermenüs ändern sich je nach Anforderung im System. Aktuell gibt es ein Untermenü zur Migration der Bankdaten aufgrund der SEPA-Umstellung. Außerdem steht Ihnen ein Untermenü zur Migration der Freitextfelder zur Verfügung.

Freitextfelder migrieren

Die Funktion der Freitextfelder erfüllen zukünftig die Eigenschaften der Kunden, die im Menü Einstellungen » Kunden » Eigenschaften konfiguriert werden. Hier im Menü Migration migrieren Sie Freitextfelder zu Eigenschaften.

Vorbereitung

Legen Sie zunächst entsprechend der bestehenden Freitextfelder passende Eigenschaften an. Achten Sie dabei darauf, dass die Eigenschaften den gleichen Typ haben wie die Freitextfelder, z.B. Zahl, wenn ein Zahlenwert hinterlegt werden soll, oder Text einzeilig, wenn z.B. ein Name oder Ort in das Textfeld der Eigenschaft eingetragen werden soll. Für den Typ Zahl eines Freitextfeldes ist auch der Typ Auswahl bei der entsprechenden Eigenschaft möglich.

Eigenschaften prüfen

Prüfen Sie, ob für alle zu migrierenden Freitextfelder entsprechende Eigenschaften angelegt wurden, bevor Sie die Migration durchführen.

Wenn alle benötigten Eigenschaften vorhanden und korrekt konfiguriert sind, folgt die Migration.

Durchführung

Zur Durchführung der Migration öffnen Sie das Menü Migration (Menüpfad siehe oben).

Bild 1: Freitextfelder migrieren

Optionen prüfen

Prüfen Sie nun zunächst, ob alle angelegten Eigenschaften, die Sie für die Migration benötigen, in den Dropdown-Menüs vorhanden sind. Falls nicht, beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung der Migration unter 2.1.

Freitextfelder migrieren:
  1. Wählen Sie für jedes Freitextfeld die gewünschte Eigenschaft.
  2. Markieren Sie jedes Freitextfeld, das migriert werden soll, mit einem Häkchen (siehe Bild 1, Pfeile).
  3. Klicken Sie auf das Zahnrad, um die Migration durchzuführen.

Artikel (Einstellungen für den Wechsel auf plentymarkets 7)

Informationen zur Migration auf plentymarkets 7 finden Sie in unserem Migrationsleitfaden.

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