Kundentypen

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Allgemeines

Kundentypen dienen der Einordnung und Unterscheidung von Kunden. Einige Typen sind bereits von Anfang an im System angelegt und können nicht gelöscht werden.

Diese Typen sind:

  • Kunde
  • Handelsvertreter
  • Lieferant
  • Partner
  • Interessent

In diesem Menü fügen Sie weitere, eigene Kundentypen hinzu.

Einige Kundentypen, die zur Unterscheidung nützlich sind:

  • Stammkunde
  • Großkunde
  • Erstkäufer

Filtern Sie dann z.B. den neu angelegten Kundentyp Erstkäufer und lassen Sie diesen Kunden einen Gutschein zukommen, um sie so zu einem weiteren Einkauf zu animieren.

Kundentyp hinzufügen und löschen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Kundentypen hinzufügen und auch wieder löschen.

Bild 1: Menü Typen

Kundentyp hinzufügen:
  1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen » Kunden » Typen.
  2. Klicken Sie auf das grüne Plus (Bild 1).
  3. Tragen Sie einen Namen in der Spalte Name ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu sichern.
Kundentyp löschen:
  1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen » Kunden » Typen.
  2. Klicken Sie neben dem zu löschenden Kundentypen auf Löschen (Bild 1).
  3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, um den Kundentyp zu löschen.
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