Korrekturbeleg

Ein Korrekturbeleg wird verwendet, um eine Erstattung, z.B. von einer Storno-Rechnung zu belegen. plentymarkets bietet Ihnen vorkonfigurierte Vorlagen, die Sie beliebig anpassen können. Das Dokument Korrekturbeleg konfigurieren und verwalten Sie sprachbezogen im Ordner Dokumente eines Standorts unter plentymarkets » Einstellungen » Mandant (Shop) » Shop wählen » Standorte » Standort wählen.

 

Korrekturbelege einrichten

Die Konfiguration umfasst die Einrichtung der Vorlage im Menü Dokumente eines Standorts, die Übernahme oder Übertragung von Eigenschaften, das optionale Hinterlegen einer PDF-Vorlage und das Einrichten eines Nummernkreises.

Standard-Einstellungen übernehmen

Im Tab Transfer besteht die Möglichkeit, Einstellungen aus einer Standard-Vorlage in eine Vorlage zu übernehmen oder Einstellungen der Vorlage auf ein anderes Dokument, z.B. den Lieferschein, zu übertragen. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn die Vorlage noch keine Einstellungen enthält. Details dazu finden Sie auf der Handbuchseite Dokumente im Kapitel Einstellungstransfer.

Vorlage einrichten

Damit ein Korrekturbeleg erzeugt werden kann, muss zuerst eine Vorlage eingerichtet werden. Details zur Konfiguration finden Sie auf der Handbuchseite Dokumente im Kapitel Dokumentenvorlage konfigurieren.

Positionierung durch Koordinaten

Die Inhalte der Vorlage werden durch die Eingabe der Koordinaten X und Y positioniert. Dabei wird als Ausgangspunkt die obere linke Ecke einer Seite angenommen.

Einstellungen übertragen

Ebenfalls im Tab Transfer können Sie die Einstellungen des Tabs Vorlage eines Korrekturbelegs auf ein anderes Dokument, z.B. den Lieferschein, übertragen. Details dazu finden Sie auf der Handbuchseite Dokumente im Kapitel Einstellungstransfer.

PDF-Vorlagen hinterlegen

Wenn Sie eine Rechnungsvorlage erstellt haben, können Sie im Tab PDF-Vorlage eine PDF-Datei z.B. mit den Daten Ihres Shops inklusive Logo hinterlegen. Diese PDF-Datei müssen Sie zunächst auf Ihrem Rechner speichern. Beachten Sie dazu die Handbuchseite Dokumente, Kapitel PDF-Vorlage.

Nummernkreise erstellen

Für die Gestaltung von Nummernkreisen bietet die Dokumentenkonfiguration verschiedene Möglichkeiten im Tab Nummernkreis. Details dazu finden Sie auf der Handbuchseite Dokumente im Kapitel Nummernkreise.

Korrekturbelege generieren

Korrekturbelege erstellen Sie manuell oder lassen diese automatisch über eine Ereignisaktion erzeugen.

Korrekturbeleg manuell erstellen

Einen Korrekturbeleg erstellen Sie in einer Gutschrift im Tab Belege.

Bild 1: Korrekturbeleg manuell erstellen

Korrekturbeleg manuell erstellen:
  1. Öffnen Sie die Gutschrift im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten.
  2. Wechseln Sie in das Tab Belege.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Beleg erstellen die Option Korrekturbeleg.
    → Ein Fenster zur Bearbeitung der Belegdaten wird geöffnet.
  4. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor oder tragen Sie einen Kommentar ein.
  5. Speichern Sie die Einstellungen.
    → Der Korrekturbeleg wird als PDF geöffnet und in der Auflistung (Bild 1) mit Datum angezeigt.

Korrekturbelege automatisch erzeugen

Richten Sie eine Ereignisaktion ein, um Korrekturbelege automatisch zu erzeugen. Die Gutschriften können Sie z.B. durch eine Markierung kennzeichnen, die Sie dann in der Ereignisaktion als Filter einstellen.

Bild 2: Korrekturbelege per Ereignisaktion erzeugen

  • Ereignisaktion einrichten
    1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen » Aufträge » Ereignisaktionen.
    2. Klicken Sie auf Ereignisaktion hinzufügen.
      → Das Fenster Neue Ereignisaktion erstellen wird geöffnet.
    3. Tragen Sie einen Namen ein.
    4. Wählen Sie das Ereignis gemäß Tabelle 1.
    5. Speichern Sie die Einstellungen.
    6. Nehmen Sie die Einstellungen gemäß Tabelle 1 vor.
    7. Setzen Sie ein Häkchen bei Aktiv.
    8. Speichern Sie die Einstellungen.
Einstellung Option Auswahl
Ereignis Auftragsanlage > Neue Gutschrift
Filter 1 Auftrag > Auftragstyp Gutschrift
Filter 2 Auftrag > Markierung Markierung wählen
Aktion 1 Dokumente > Korrekturbeleg erzeugen
Optional: Hinweis in Textfeld eintragen (Bild 2).
Aktion 2 Auftrag > Markierung ändern Neue Markierung wählen

Tab. 1: Ereignisaktion zum Erstellen automatischer Korrekturbelege

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