Aktionen für Prozesse

Auf dieser Handbuchseite finden Sie Erläuterungen zu den Steuerelementen und Aktionen, die Sie im Menü Einstellungen » Prozesse zu den Arbeitsschritten von Prozessen hinzufügen können.

Die Steuerelemente und Aktionen sind in separaten Kapiteln und in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Der Aufbau der Informationen pro Steuerelement/Aktion folgt diesem Muster:

  • Kurze Erläuterung des Steuerelements/der Aktion
  • Arbeitsschritte, für die das Steuerelement/die Aktion verfügbar ist
  • Einstellungen, die zusätzlich zu den allgemeinen Einstellungen für dieses Steuerelement/diese Aktion verfügbar sind
  • Bei Aktionen: Aktionen, die für den Fehlerfall verfügbar sind
  • Bei Aktionen: Subaktionen, die für die Aktion verfügbar sind

Die Informationen auf dieser Seite dienen als Nachschlagewerk für Benutzer, die mit den Grundprinzipien von plentymarkets Prozessen vertraut sind. Grundlegende Informationen zu Prozessen finden Sie auf der Handbuchseite Prozesse einrichten.

 

Steuerelemente

Dieses Kapitel beschreibt die Steuerelemente, die Sie für Prozesse konfigurieren können. Steuerelemente dienen dazu, Aktionen innerhalb eines Arbeitsschrittes miteinander zu verknüpfen.

Allgemeine Einstellungen für Steuerelemente

Bestimmte Einstellungen sind für alle Steuerelemente verfügbar. Die folgende Tabelle erläutert diese Einstellungen. Die Einstellungen Anzeigen und Ziel stehen nicht für alle Steuerelemente zur Verfügung, werden aber dennoch hier erläutert. Ob die Einstellungen für ein Steuerelement verfügbar ist, prüfen Sie bitten in den Erläuterungen zu dem Steuerelement.

Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Steuerelemente
Einstellung Erläuterung
Position Option ist erst nach Erstellen des Steuerelements sichtbar.
Zeigt die aktuelle Position der Aktion innerhalb des Arbeitsschritts an. Die Aktion mit der niedrigsten Positionsnummer wird zuerst ausgeführt. Andere Position aus der Dropdown-Liste wählen, um die Abfolge der Aktionen im Arbeitsschritt zu ändern.
Tipp: Aktionen lassen sich auch über das Kontextmenü um eine Position verschieben. Dazu mit der rechten Maustaste auf die Aktion klicken und Nach oben verschieben bzw. Nach unten verschieben wählen.
Anzeigen Wählen, ob die Aktion im Arbeitsprozess angezeigt werden soll.
Ja (Standardeinstellung) = Aktion wird im Menü plentymarkets Client » Prozesse angezeigt.
Nein = Aktion wird nicht im Menü plentymarkets Client » Prozesse angezeigt. Aktion läuft im Hintergrund ab.
Ziel Aktion wählen, zu der gesprungen werden soll. Zur Auswahl stehen die Aktionen des Arbeitsschritts, zu dem das Steuerelement hinzugefügt wird.
Tipp: Mehrere gleiche Aktionen sind anhand der ID unterscheidbar, die in Klammern hinter der Aktion angezeigt wird. In der Aktion wird die ID in der linken oberen Ecke angezeigt.

Dialog

Mit dem Steuerelement Dialog konfigurieren Sie eine Abfrage in Ihrem Prozess. Mit dieser Abfrage springt der Prozess zu einem bestimmten Punkt. Wie bei einem Split kann der Prozess dann mit einer von mehreren Möglichkeiten fortgesetzt werden. Zur individuellen Gestaltung einer solchen Abfrage stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Zusätzlich zum Titel können Sie dem Bearbeiter eine Nachricht hinterlassen und die Auswahlmöglichkeiten über verschiedene Buttons konfigurieren. Mit dem Steuerelement Dialog können Sie z.B. eine Abfrage erstellen, welcher Dienst eines Versanddienstleisters für Aufträge verwendet werden soll. Die verfügbaren Dienste werden dabei als Buttons angezeigt. Der Bearbeiter wählt im Prozess über den Button den gewünschten Dienst.

Arbeitsschritte

Das Steuerelement steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen des Steuerelements. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Steuerelemente finden Sie in Tabelle 1. Da das Steuerelement ein Eingreifen des Benutzers erfordert, ist die Einstellung Anzeigen für dieses Steuerelement nicht verfügbar.

Einstellungen des Steuerelements Dialog
Einstellung Erläuterung
Einstellung
Titel Eine Bezeichnung für die Abfrage eingeben.
Nachricht Einen Text eingeben, z.B. eine Frage wie "Womit möchten Sie fortfahren?".
Button
Hinzufügen Auf das grüne Plus klicken, um einen Button hinzuzufügen. Pro Dialog können bis zu 5 Buttons hinzugefügt werden.
Bezeichnung Einen Namen für den Button eingeben, z.B. der Name der Zielaktion.
Position Festlegen, an welcher Stelle der Auswahl der Button erscheint.
Tipp: Positionen der Buttons in der Reihenfolge der Ziele im Prozess festlegen, um die Übersichtlichkeit für Bearbeiter zu erhöhen.
Farbe Farbe aus der Dropdown-Liste wählen, in der der Button dargestellt werden soll.

End

Das Steuerelement End beendet einen Arbeitsschritt oder einen Prozess. Zum Beispiel wird das Steuerelement End benötigt, um einen Loop zu beenden.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für dieses Steuerelement sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Allgemeine Einstellungen für Steuerelemente finden Sie in Tabelle 1. Da das Steuerelement beendet, ist die Einstellung Ziel für dieses Steuerelement nicht verfügbar.

Das Steuerelement End ist für bestimmte Aktionen zwingend erforderlich. Erfahren Sie mehr dazu im folgenden Videotutorial zum Thema Loop:

Filter

Das Steuerelement Filter öffnet einen Filter innerhalb eines Prozesses. Sie können damit bestimmte Aufträge filtern und für diese Aufträge eine Aktion durchführen. Die Aufträge, die nicht dem Filter entsprechen, durchlaufen diese Aktion dann nicht. Nachdem die Schritte abgearbeitet wurden, muss der Filter immer mit der Aktion Filter auflösen beendet werden.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen des Steuerelements. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Steuerelemente finden Sie in Tabelle 1.

Einstellungen des Steuerelements Filter
Einstellung Erläuterung
Filter Verschiedene Filter stehen zur Verfügung. Durch das Hinzufügen von Filtern wird die Auswahl der Elemente immer weiter einschränken. Mit dem Filter Status werden z.B. nur Elemente mit einem bestimmten Status gefiltert d.h. für einen Prozess gewählt.

Erfahren Sie mehr über das Steuerelement Filter im folgenden Videotutorial:

Filter auflösen

Das Steuerelement Filter auflösen schließt einen Filter innerhalb eines Prozesses. So können Sie die gefilterten Aufträge wieder zusammen mit ungefilterten Aufträgen dem nächsten Arbeitsschritt oder der nächsten Aktion zuführen.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen des Steuerelements. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Steuerelemente finden Sie in Tabelle 1. Die Einstellung Ziel ist für dieses Steuerelement nicht verfügbar.

Einstellungen des Steuerelements Filter auflösen
Einstellung Erläuterung
Filter ID des Filters einstellen, der durch dieses Steuerelement aufgelöst werden soll. Die ID des Filters wird in der linken oberen Ecke angezeigt.

Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren eines Filters im Zusammenhang mit den benötigten Steuerelementen Filter auflösen und Jump im folgenden Videotutorial:

Jump

Mit dem Steuerelement Jump konfigurieren Sie einen Sprung zu einem bestimmten Punkt im Prozess. Ein Jump wird z.B. innerhalb eines Loop-Prozesses benötigt, um so lange zurück zu einem bestimmten Punkt zu springen, bis alle Elemente des Prozesses abgearbeitet wurden.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für dieses Steuerelement sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Allgemeine Einstellungen für Steuerelemente finden Sie in Tabelle 1.

Erfahren Sie mehr über das Steuerelement Jump in Verbindung mit dem Steuerelement Loop im folgenden Videotutorial:

Loop

Ein Loop ist eine Schleife im Prozess, die eine Aktion oder eine Aktionskette so oft wiederholt, bis alle Elemente, z.B. Aufträge, den Prozess oder Prozessabschnitt durchlaufen haben.

Einstellungen

Für dieses Steuerelement sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Allgemeine Einstellungen für Steuerelemente finden Sie in Tabelle 1.

Erfahren Sie mehr über das Steuerelement Loop im folgenden Videotutorial:

Split

Ein Split stellt eine Verzweigung dar. Es besteht eine Wahlmöglichkeit, das bedeutet, dass eine Bedingung für ein Ziel hinterlegt werden kann. Wird diese Bedingung, z.B. der Status eines Auftrags, nicht erfüllt, läuft der Prozess im normalen Ablauf weiter. Wird die Bedingung erfüllt, springt der Auftrag zu dem eingestellten Ziel.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen des Steuerelements. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Steuerelemente finden Sie in Tabelle 1.

Einstellungen des Steuerelements Split
Einstellung Erläuterung
Bedingung trifft für alle zu = Die eingestellten Filter müssen für alle Aufträge zutreffen.
trifft für mindestens eins zu = Wenn die eingestellten Filter für einen Auftrag zutreffen.
Filter Verschiedene Filter stehen zur Verfügung. Durch das Hinzufügen von Filtern wird die Auswahl der Elemente immer weiter einschränken. Mit dem Filter Status werden z.B. nur Elemente mit einem bestimmten Status gefiltert d.h. für einen Prozess gewählt.

Aktionen

Dieses Kapitel beschreibt die Aktionen, die Sie für Prozesse konfigurieren können. Eine Aktion wird zu einem Arbeitsschritt hinzugefügt. Die Aktion selbst kann wiederum Subaktionen enthalten.

Allgemeine Einstellungen für Aktionen

Bestimmte Einstellungen sind für alle Aktionen verfügbar. Die folgende Tabelle erläutert diese Einstellungen. Die Einstellung Im Fehlerfall steht nicht für alle Aktionen zur Verfügung, wird aber dennoch hier erläutert. Ob die Einstellung für eine Aktion verfügbar ist, prüfen Sie bitten in den Erläuterungen zu der Aktion.

Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen
Einstellung Erläuterung
Position Option ist erst nach Erstellen der Aktion sichtbar.
Zeigt die aktuelle Position der Aktion innerhalb des Arbeitsschritts an. Die Aktion mit der niedrigsten Positionsnummer wird zuerst ausgeführt. Andere Position aus der Dropdown-Liste wählen, um die Abfolge der Aktionen im Arbeitsschritt zu ändern.
Tipp: Aktionen lassen sich auch über das Kontextmenü um eine Position verschieben. Dazu mit der rechten Maustaste auf die Aktion klicken und Nach oben verschieben bzw. Nach unten verschieben wählen.
Anzeigen Wählen, ob die Aktion im Arbeitsprozess angezeigt werden soll.
Ja (Standardeinstellung) = Aktion wird im Menü plentymarkets Client » Prozesse angezeigt.
Nein = Aktion wird nicht im Menü plentymarkets Client » Prozesse angezeigt. Aktion läuft im Hintergrund ab.
Im Fehlerfall Wählen, wie der Prozess im Fehlerfall fortgesetzt werden soll.
Prozess abbrechen = Gesamter Prozess wird im Fehlerfall abgebrochen.
Zu Aktion springen = Prozess wird ab der gewählten Aktion fortgesetzt. Aus der eingeblendeten Dropdown-Liste Zu Aktion springen die Aktion wählen.
Mit nächster Aktion fortfahren = Prozess springt zur nächsten Aktion und wird mit dieser Aktion fortgesetzt.

Abhol-/Lieferschein

Mit der Aktion Abhol-/Lieferschein generieren Sie Abhol-/Lieferscheine für Aufträge. Diese Abhol-/Lieferscheine werden per Subaktion z.B. automatisch gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Adressetikett

Die Aktion Adressetikett ordnet einem Auftrag, einer Auftragsposition, einem Artikel oder einem Packstück eine Etiketten-Vorlage zu. Per Subaktion werden die Etiketten weiter bearbeitet.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion Adressetikett
Einstellung Erläuterung
Etiketten-Vorlage Etiketten-Vorlage aus der Dropdown-Liste wählen.
Zuordnung Zuordnung der Etiketten-Vorlage wählen.
Ein Etikett pro Auftrag = Ein Etikett pro Auftrag wird generiert.
Ein Etikett pro Auftragsposition = Ein Etikett pro Auftragsposition wird generiert.
Ein Etikett pro Artikel = Ein Etikett pro Artikel wird generiert.
Ein Etikett pro Packstück = Ein Etikett pro Packstück wird generiert.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Angebot

Mit der Aktion Angebot werden für die Aufträge Angebote generiert. Diese Angebote werden per Subaktion z.B. automatisch gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für die Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Artikelerfassung

Mit der Aktion Artikelerfassung wählen Sie das Box-Regal, das die gewünschten Artikel enthält.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktion Artikelerfassung
Einstellung Erläuterung
Box-Regal Box-Regal wählen, das die zu erfassenden Artikel enthält.
Einzelerfassung bis Menge Jeden Artikel einzeln erfassen = Bei mehreren Artikeln muss jeder Artikel einzeln erfasst werden.
1-100 = Nachdem diese Anzahl des Artikels erfasst wurde, wird der Rest automatisch erfasst.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

  • Keine

Artikeletikett

Mit der Aktion Artikeletikett wird eine Etiketten-Vorlage des Artikels per Subaktion z.B. in einer gewünschten Anzahl gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktion Artikeletikett
Einstellung Erläuterung
Etikettenanzahl Die Anzahl der gewünschten Artikeletiketten. Zur Verfügung stehen Ihnen die Optionen 1 bis 10 sowie Buchungsmenge. Bei der Option Buchungsmenge wird die Anzahl der Waren verwendet, die in einer vorhergehenden Aktion (Wareneingang) innerhalb des Arbeitsschrittes eingebucht wurde.
Etiketten-Vorlage Eine Etiketten-Vorlage aus der Dropdown-Liste wählen.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Artikelsuche

Mit der Aktion Artikelsuche werden Artikel gesucht, die anschließend mit der Subaktion Artikel scannen erfasst werden.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Auftrag

Mit der Aktion Auftrag werden verschiedene Vorgänge in der Auftragsbearbeitung per Subaktion automatisch ausgeführt, z.B. wird der Status von ausgewählten Aufträgen geändert oder es werden Paketnummern erfasst.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Auftragsbestätigung

Mit der Aktion Auftragsbestätigung werden für die jeweiligen Aufträge Auftragsbestätigungen generiert, die per gewählter Subaktion z.B. automatisch gedruckt oder gespeichert werden.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Auftragssuche

Mit der Aktion Auftragssuche suchen Sie nach einzelnen Aufträgen, um sie im Anschluss weiter zu bearbeiten.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktion Auftragssuche
Einstellung Erläuterung
Auftrags-ID;
Paketnummer;
Kunden-ID; Rechnungsnummer;
Kundennummer
Wählen, ob für diese Parameter ein Suchfeld bei Ausführung des Prozesses angezeigt werden soll. D.h. ob nach diesen Daten gesucht werden kann. Aufträge können dann nicht nur anhand der Auftrags-ID, sondern auch anhand der weiteren Parameter, z.B. der Rechnungsnummer, gefunden werden.
Automatischer Fokus Das Suchfeld wählen, in dem der Cursor beim Starten des Prozesses standardmäßig liegt. Hierdurch kann in diesem Suchfeld direkt gescannt werden, ohne es vorher anzuwählen.
Treueprogramm Ein Treueprogramm, mehrere oder keines wählen, um nur Aufträge aus diesem oder ohne Treueprogramm abzuwickeln.
Auftragstyp Anzeige Bei den Auftragstypen ein Häkchen setzen, die durch die Auftragssuche gefunden werden sollen. Nicht gewählte Auftragstypen werden nicht gesucht und nicht angezeigt, auch wenn eingegebene Daten darauf zutreffen.
Wichtig: Auftragstypen, die im Prozess weiter verarbeitet werden sollen, müssen auch bei der Option Auftragstyp Auswahl ausgewählt sein.
Auftragstyp Auswahl Bei den Auftragstypen ein Häkchen setzen, die in der Ausführung des Prozesses wählbar sein sollen und somit in den weiteren Schritten des Prozesses weiterverarbeitet werden.
Spalten Artikeltabelle Wählen, welche Spalten in der Auflistung der Artikelpositionen von gefundenen Aufträgen angezeigt werden sollen.
Listenansicht überspringen bei einem Treffer Gilt nur, wenn sich nur ein Auftrag eines Typs, der bei Auftragstyp Auswahl gewählt wurde, im Suchergebnis befindet.
Ja = Der gefundene Auftrag wird direkt weiter verarbeitet.
Nein = Wie bei einem Suchergebnis mit mehreren Aufträgen muss der Auftrag erst durch Setzen eines Häkchens zur weiteren Verarbeitung ausgewählt werden.
Nächste Artikelposition;
Nächster Auftrag;
Auftrag bearbeiten;
Zurück zur Suche
Shortcut einrichten, um bei der Ausführung des Prozesses die genannten Optionen per Tastenkombination ausführen zu können.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

  • Keine

Bestellsuche

Mit der Aktion Bestellsuche suchen Sie nach getätigten Bestellungen, für die Sie mithilfe einer Subaktion über einen Barcodescanner den Wareneingang erfassen möchten. Beachten Sie hierzu auch die Aktion Wareneingang (Bestellung).

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Dokumente

Mit der Aktion Dokumente wird ein gewünschtes Dokument per gewählter Subaktion automatisch z.B. gedruckt oder zwischengespeichert.

Erfahren Sie mehr dazu im folgenden Videotutorial:

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen
Aktion Dokumente
Einstellung Erläuterung
Dokument Dokument wählen. Wählbar sind Dateien im PDF-Format, die im Menü CMS » Dokumente hochgeladen wurden und denen die Berechtigung Mitarbeiter zugewiesen wurden.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

E-Mail

Mit der Aktion E-Mail versenden Sie per Subaktion eine E-Mail oder geben einen Sound aus.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktion E-Mail
Einstellung Erläuterung
E-Mail-Vorlage Vorlage aus der Dropdown-Liste wählen, die versendet werden soll.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

FiBu-Export

Mit der Aktion FiBu-Export wird eine CSV-Datei erzeugt, die in diverse Buchhaltungssysteme importiert werden kann. Es stehen 2 Formate für diesen Export zur Auswahl, zum Einen Ein Datensatz pro Artikelposition (Standard) und zum Anderen Ein Datensatz pro Rechnung und Umsatzsteuersatz. Der FiBu-Export wird per Subaktion gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion FiBu-Export
Einstellung Erläuterung
Trennzeichen Trennzeichen für die CSV-Datei wählen.
Format Format wählen.
Ein Datensatz pro Artikelposition (Standard) = Führt jede Artikelposition eines Kunden einzeln auf, d.h., in einer Zeile werden die Daten einer Artikelposition aufgeführt.
Ein Datensatz pro Rechnung und Umsatzsteuersatz = In einer Zeile des Exports werden die Daten aufgeführt, die in einer Rechnung enthalten sind. Wenn auf einer Rechnung Artikel mit unterschiedlichen Steuersätzen, z.B. 19 % und 7 %, enthalten sind, werden die Daten in 2 Zeilen dargestellt.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Gelangensbestätigung

Mit der Aktion Gelangenbestätigung werden für Aufträge Gelangensbestätigungen generiert, die per gewählter Subaktion z.B. automatisch gedruckt oder gespeichert werden.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Gutschrift

Mit der Aktion Gutschrift werden für die Aufträge Gutschriften erzeugt, die per gewählter Subaktion z.B. automatisch gedruckt oder gespeichert werden.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Hinweis

Mit der Aktion Hinweis lassen Sie per Subaktion einen Hinweis anzeigen oder einen Sound ausgeben.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Korrekturbeleg

Mit der Aktion Korrekturbeleg werden für die jeweiligen Aufträge Korrekturbelege generiert, die per gewählter Subaktion z.B. automatisch gedruckt oder gespeichert werden.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Lager-Pickliste

Mit der Aktion Lager-Pickliste werden für die Aufträge Lager-Picklisten generiert, die per gewählter Subaktion z.B. automatisch gedruckt oder gespeichert werden.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion Lager-Pickliste
Einstellung Erläuterung
Sortierung Eine Sortierung wählen, um Artikel auf einer Lager-Pickliste zu sortieren. Die grundlegende Sortierung einer Lager-Pickliste erfolgt anhand der Lagerregale. Die hier gewählte Option sortiert die Artikel eines Regals. Sortiert werden kann Aufsteigend oder Absteigend nach den folgenden Optionen:
Auftrags-ID = Standard-Einstellung
Rechnungsnummer
Artikel-ID
Artikelnummer
Position Lagerort
Hinweis: Für die Sortierung wird nur die erste Position eines Auftrags berücksichtigt.
Sortierung 2. Ebene (optional) Eine zweite Sortierungsoption wählen. Wenn die eingestellte Sortierung bei mehreren Artikeln das gleiche Ergebnis liefert und somit keine Reihenfolge festgelegt werden kann, wird nach der hier für Sortierung 2. Ebene gewählten Option sortiert. Es stehen die gleichen Optionen wie für die Sortierung sowie die Option Keine zur Auswahl.
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Lieferschein

Mit der Aktion Lieferschein werden automatisch Lieferscheine für die Aufträge generiert. Diese Lieferscheine werden per Subaktion z.B. gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Mahnung

Mit der Aktion Mahnung werden für die Aufträge Mahnungen generiert. Diese Mahnungen werden per Subaktion z.B. automatisch gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Packliste

Mit der Aktion Packliste wird eine Liste der für den Versand kommissionierten Artikel erzeugt. Die Packliste wird per Subaktion z.B. gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion Packliste
Einstellung Erläuterung
Sortierung Eine Sortierung wählen, um Aufträge auf einer Packliste zu sortieren. Sortiert werden kann Aufsteigend oder Absteigend nach den folgenden Optionen:
Auftrags-ID = Standard-Einstellung
Rechnungsnummer
Artikel-ID
Artikelnummer
Position Lagerort Hinweis: Für die Sortierung wird nur die erste Position eines Auftrags berücksichtigt.
Sortierung 2. Ebene (optional) Eine zweite Sortierungseinstellung wählen. Diese zweite Sortierungsebene ist wichtig, um Sortierergebnisse mit unklarer Reihenfolge zu vermeiden. Wenn in der ersten Ebene z.B. nach Artikel-ID sortiert wird, werden die Aufträge ohne eine zweite Sortierebene unsortiert gelistet. Hier ist daher eine zusätzliche Sortierung nach der Auftrags-ID mit dieser zweiten Sortieroption sinnvoll. Es stehen die gleichen Optionen wie für Sortierung sowie die Option Keine zur Auswahl.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Pickliste

Mit der Aktion Pickliste wird eine im Rahmen der Grobkommissionierung erzeugte Pickliste per Subaktion z.B. gedruckt oder gespeichert. Erfasst werden Aufträge ab dem Auftragsstatus 5 Freigabe Versand. Bei diesen Aufträgen wurde bereits ein Zahlungseingang gebucht (Wechsel von Status 3 nach 4). Außerdem ist die Ware verfügbar (Wechsel von Status 4 nach 5).

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion Pickliste
Einstellung Erläuterung
Sortierung Eine Sortierung aus der Dropdown-Liste wählen. Sortiert werden kann aufsteigend nach den folgenden Optionen:
Artikel-ID = Standard-Einstellung
Artikelnummer
Position Lagerort
Kategoriename der Standardkategorie
Sortierung 2. Ebene (optional) Eine zweite Sortierungseinstellung wählen. Diese zweite Sortierungsebene ist wichtig, um Sortierergebnisse mit unklarer Reihenfolge zu vermeiden. Wenn in der ersten Ebene z.B. nach Artikel-ID sortiert wird, werden die Aufträge ohne eine zweite Sortierebene unsortiert gelistet. Hier ist daher eine zusätzliche Sortierung nach der Auftrags-ID mit dieser zweiten Sortieroption sinnvoll. Es stehen die gleichen Optionen wie für Sortierung sowie die Option Keine zur Auswahl.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Um eine Pickliste zu generieren, benötigt die Aktion mindestens eine Subaktion. Um nur eine Pickliste für die plentymarkets App zu generieren, fügen Sie die Subaktion Online speichern hinzu.

Picklisten-Suche

Mit der Aktion Picklisten-Suche suchen Sie nach einzelnen Picklisten, um sie weiter zu bearbeiten.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktion Picklisten-Suche
Einstellung Erläuterung
Picklisten-ID Suchfeld anzeigen = ID im Prozess direkt eingeben und suchen.
Suchfeld nicht anzeigen = ID kann nicht direkt gesucht werden.
Picklisten-Status Filter anzeigen = Erlaubt, Picklisten im Prozess nach Status zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Status gesucht werden.
Eigner Filter anzeigen = Erlaubt, im Prozess Picklisten eines Eigners zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Eigner gesucht werden.
Benutzer Filter anzeigen = Erlaubt, im Prozess Picklisten eines Benutzers zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Benutzer gesucht werden.
Webshop Filter anzeigen = Erlaubt, im Prozess Picklisten eines Webshops zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Webshop gesucht werden.
Lager Filter anzeigen = Erlaubt, im Prozess Picklisten eines Lagers zu suchen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht nach Lager gesucht werden.
Ordnen nach Filter anzeigen = Erlaubt, die Picklisten im Prozess aufsteigend oder absteigend z.B. nach ID, Status, Erstellungs- oder Bearbeitungsdatum zu ordnen.
Filter nicht anzeigen = Picklisten können nicht geordnet werden.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

  • Keine

Polling

Mit der Aktion Polling wird eine Polling-Datei im CSV-Format erzeugt, die für bestimmte Versanddienstleister benötigt wird. Per Subaktion können Sie diese Datei speichern.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion Polling
Einstellung Erläuterung
Versanddienstleister Versanddienstleister aus der Dropdown-Liste wählen, für den bei dieser Aktion eine Polling-Datei generiert werden soll.
Mit Kopfzeile Nur sichtbar bei Auswahl des Versanddienstleisters DHL EasyLog. Wählen, ob eine Kopfzeile ausgegeben werden soll.
Sortierung Eine Sortierung wählen, um Aufträge einer Polling-Datei zu sortieren. Sortiert werden kann Aufsteigend oder Absteigend nach den folgenden Optionen:
Auftrags-ID = Standard-Einstellung
Rechnungsnummer
Artikel-ID
Artikelnummer
Position Lagerort
Hinweis: Für die Sortierung wird nur die erste Position eines Auftrags berücksichtigt.
Sortierung 2. Ebene (optional) Eine zweite Sortierungsoption wählen. Wenn die eingestellte Sortierung bei mehreren Aufträgen das gleiche Ergebnis liefert, d.h. keine Reihenfolge festgelegt werden kann, wird nach der hier gewählten Option sortiert. Es stehen die gleichen Optionen wie für Sortierung sowie die Option Keine zur Auswahl.
Trennzeichen Ein Trennzeichen für die CSV-Datei wählen. Das Standard-Trennzeichen richtet sich nach dem Versanddienstleister.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Rechnung

Mit der Aktion Rechnung werden für die Aufträge Rechnungen erzeugt. Diese Rechnungen werden per Subaktion z.B. gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Reparaturschein

Mit der Aktion Reparaturschein werden für die Aufträge Reparaturscheine generiert. Diese Reparaturscheine werden per Subaktion z.B. automatisch gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Retoure anlegen/bearbeiten

Mit der Aktion Retoure anlegen/bearbeiten erstellen Sie Retouren. Anschließend können Sie auch die Artikelanzahl bearbeiten.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die Einstellungen, die Sie beim Erstellen der Aktion wählen, werden beim Erstellen der Retoure zu Voreinstellungen, die Sie übernehmen oder ändern können. Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktion Retoure anlegen/bearbeiten
Einstellung Erläuterung
Standardwerte: Artikelerfassung
In Prozessausführung überspringen Nein = Aktion wird im Prozess angezeigt und kann ausgeführt werden.
Ja = Aktion wird bei der Prozessausführung übersprungen.
Artikelstatus Einen Artikelstatus wählen, der im Prozess beim Anlegen der Retoure voreingestellt wird. Die Artikelstatus für Retouren werden im Menü Einstellungen » Aufträge » Auftragstypen » Retoure angelegt.
Artikelwert Einen Prozentwert eingeben, um ihn retournierten Artikeln zuzuweisen. Nachdem eine Retoure angelegt wurde, wird der Wert auch im Tab Übersicht einer Retoure bei der Artikelposition angezeigt.
Hinweis Einen Hinweis eingeben, um ihn in Retouren zu übernehmen.
Lager Lager wählen, um Varianten standardmäßig in dieses Lager einzubuchen, wenn nicht der Lagerort aus dem Auftrag verwendet wird.
Lagerort Lagerort wählen, um Varianten standardmäßig an diesem Lagerort einzubuchen, wenn nicht der Lagerort aus dem Auftrag verwendet wird.
Lagerort gewählte Position Wählen, in welches Lager einzelne Positionen eines Auftrags zurückgebucht werden sollen.
Lagerort aus Aktionseinstellungen = Die in diesen Einstellungen vorkonfigurierte Kombination aus Lager und Lagerort wird verwendet (siehe oben).
Lagerort aus Auftrag = Die Auftragsposition wird in das am Auftrag gespeicherte Lager eingebucht.
Lagerort alle Positionen Wählen, in welches Lager die Varianten zurückgebucht werden sollen, wenn alle Positionen eines Auftrags retourniert werden.
Lagerort aus Aktionseinstellungen = Die in diesen Einstellungen vorkonfigurierte Kombination aus Lager und Lagerort wird verwendet (siehe oben).
Lagerort aus Auftrag = Die Auftragspositionen werden in die am Auftrag gespeicherten Lager eingebucht.
Zurückbuchen-Button anzeigen Wählen, um in der Prozessausführung einen Button anzuzeigen, über den eine Retoure gespeichert und zurückgebucht werden kann.
Spalten Artikeltabelle Spalten wählen, um sie in der Prozessansicht der Retoure anzuzeigen.
Standardwerte: Retourenerfassung
Retourenstatus Status wählen, damit Aufträge vom Typ Retoure beim Anlegen diesen Auftragsstatus erhalten.
Retourengrund Grund wählen, damit Retouren beim Anlegen diesen Rückgabegrund erhalten. Retourengründe werden im Menü Einstellungen » Aufträge » Auftragstypen » Retoure erstellt.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

  • Keine

Retourenetikett

Mit der Aktion Retourenetikett wird das Etikett zu einer Retoure per Subaktion automatisch z.B. gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion Retourenetikett
Einstellung Erläuterung
Retourentyp Zwischen DHL Retoure Online und DHL Retoure Beileger wählen.
DHL Retoure Beileger = Erzeugt Retourenetiketten, die dem Paket bei Versand beigelegt werden.
DHL Retoure Online = Erzeugt Retourenetiketten, die dem Endkunden online, z.B. in seinem Kundenkonto, bereitgestellt werden können.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Rücksendeschein

Mit der Aktion Rücksendeschein wird ein Rücksendeschein per Subaktion automatisch z.B. gedruckt oder gespeichert. Dieser Rücksendeschein wird einem Artikel beigelegt, wenn der Kunde für eine Retoure einen Rücksendeschein benötigt.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

SEPA Pain001

Mit der Aktion SEPA Pain001 exportieren Sie Transaktionsdateien Ihrer SEPA-Überweisungen in eine ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei speichern Sie per Subaktion, um sie Ihrer Bank zur Verfügung zu stellen.

Erfahren Sie mehr dazu im folgenden Videotutorial:

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion SEPA Pain001
Einstellung Erläuterung
Version Die von Banken unterstützten Versionen werden in der Dropdown-Liste aufgelistet. Version wählen, die von der Bank verarbeitet werden kann. Ggf. Bank kontaktieren und erwartetes Versionsformat erfragen.
Transaktionsdateien Wählen, ob die Transaktionsdateien in einer Datei zusammengefasst werden sollen. In beiden Fällen wird der Bank eine ZIP-Datei zur Verfügung gestellt. Diese ZIP-Datei enthält entweder die zusammengefasste Datei oder die einzelnen Transaktionsdateien. Ggf. Bank kontaktieren und erwartetes Versionsformat erfragen.
Buchungszeitraum Festlegen, wann die Überweisung tatsächlich durchgeführt werden soll. Zur Auswahl stehen die Optionen 3, 4 und 5 Tage. Es wird vom Zeitpunkt des Hochladens der Datei ausgehend gerechnet.
IBAN Vollständige International Bank Account Number (IBAN) des Kontos eingeben.
BIC Vollständigen Bank Identifier Code (BIC) des Kontos eingeben.
Kontoinhaber Vollständigen Namen des Kontoinhabers eingeben.
Verwendungszweck Verwendungszweck eingeben. Der Verwendungszweck muss einen Platzhalter enthalten.
Folgende Platzhalter sind erlaubt:
$OID = Auftrags-ID
$CID = Kunden-ID
$INV = Rechnungsnummer
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

SEPA Pain008

Mit der Aktion SEPA Pain008 exportieren Sie Transaktionsdateien Ihrer SEPA-Lastschriften in eine ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei speichern Sie per Subaktion, um sie Ihrer Bank zur Verfügung zu stellen.

Erfahren Sie mehr dazu im folgenden Videotutorial:

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion SEPA Pain008
Einstellung Erläuterung
Version Die von Banken unterstützten Versionen werden in der Dropdown-Liste aufgelistet. Version wählen, die von der Bank verarbeitet werden kann. Ggf. Bank kontaktieren und erwartetes Versionsformat erfragen.
Dateityp Auswahl richtet sich nach den Vorgaben der Bank bzw. Online-Banking-Software.
ZIP-Archiv = Eine ZIP-Datei mit mehreren komprimierten XML-Dateien wird erstellt.
XML = Die Datei wird separat und unkomprimiert an die Bank gesendet.
Wichtig: Bei Auswahl der Option XML ist für die Option Transaktionsdateien die Einstellung Zusammenfassen nicht vorgesehen, da diese Kombination zu Fehlern führt.
Transaktionsdateien Wählen, ob die Transaktionsdateien in einer Datei zusammengefasst werden sollen. In beiden Fällen wird der Bank eine ZIP-Datei zur Verfügung gestellt. Diese ZIP-Datei enthält entweder die zusammengefasste Datei oder die einzelnen Transaktionsdateien. Ggf. Bank kontaktieren und erwartetes Versionsformat erfragen.
Wichtig: Bei Auswahl der Option XML unter Dateityp ist die Option Zusammenfassen nicht vorgesehen, da diese Kombination zu Fehlern führt. In diesem Fall die Option Nicht zusammenfassen wählen.
Art des Mandats SEPA-Basis-Lastschrift = Mandat ist mit einer Einzugsermächtigung vergleichbar (Standardkunden).
SEPA-Firmenlastschrift = Mandat ist mit einem Abbuchungsauftrags vergleichbar (Firmenkunden, B2B).
Ausführungsmodalität Einmalige Zahlung = Standardaufträge
Wiederkehrende Zahlung = Regelmäßige Abbuchungen, Abo-Aufträge etc.
Art der Lastschrift Erstlastschrift = Die erste SEPA-Lastschrift eines Kunden.
Folgelastschrift = Nach Einzug der Erstlastschrift werden Lastschriften nur noch als Folgelastschriften eingezogen.
Für die Ausführung eines Prozesses zum SEPA-Zahlungsverkehr ist für jede Variante ein eigener Prozess erforderlich, um beide Lastschriftarten zu erfassen. Damit die Lastschriften korrekt erfasst werden, bei den Arbeitsschritten den Filter Art der Lastschrift hinterlegen.
Buchungszeitraum Festlegen, wann die Überweisung tatsächlich durchgeführt werden soll. Zur Auswahl stehen die Optionen 3, 4 und 5 Tage. Es wird vom Zeitpunkt des Hochladens der Datei ausgehend gerechnet.
IBAN Vollständige International Bank Account Number (IBAN) des Kontos eingeben.
BIC Vollständigen Bank Identifier Code (BIC) des Kontos eingeben.
Identifikationsnummer Vollständige Gläubiger-Identifikationsnummer eingeben.
Kontoinhaber Vollständigen Namen des Kontoinhabers eingeben.
Verwendungszweck Verwendungszweck eingeben. Der Verwendungszweck muss einen Platzhalter enthalten.
Folgende Platzhalter sind erlaubt:
$OID = Auftrags-ID
$CID = Kunden-ID
$INV = Rechnungsnummer
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Seriennummern

Mit der Aktion Seriennummern und der darauf folgenden Subaktion Seriennummern erfassen werden Artikel im Prozessablauf per Barcodescanner erfasst. Hierdurch wird die Seriennummer einer Auftragsposition zugewiesen und danach zum Beispiel im Warenausgang durch eine weitere Aktion gebucht.

Seriennummern für ausgewählte Artikel

Wenn Sie Seriennummern nur für ausgewählte Artikel erfassen möchten, stellen Sie im Artikel im Tab Sonstiges die Option Seriennummern auf Ja. Bauen Sie im Prozess vor der Aktion einen Filter des Filtertyps Seriennummern ein und stellen Sie die Option im Filter auf Ja.

Erfahren Sie mehr zur Verwendung der Aktion Seriennummern im folgenden Videotutorial:

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Versand-Center

Mit der Aktion Versand-Center wird ein Versandauftrag per Subaktion automatisch z.B. gedruckt oder gespeichert.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6.

Aktion Versand-Center
Einstellung Erläuterung
Versanddienstleister Versanddienstleister aus der Dropdown-Liste wählen.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Warenausgang

Mit der Aktion Warenausgang wird für einen Auftrag per Subaktion automatisch der Warenausgang oder die Buchung zurückgesetzt.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Für diese Aktion sind keine zusätzlichen Einstellungen verfügbar. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Wareneingang (Bestellung)

Mit der Aktion Wareneingang (Bestellung) buchen Sie alle Artikel einer Bestellung in einem Arbeitsgang ein. Voraussetzung ist, dass über die Aktion Bestellsuche eine Bestellung gefunden wurde.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktion Wareneingang (Bestellung)
Einstellung Erläuterung
Vorauswahl Lagerort Festlegen, welcher Lagerort im Prozessablauf vorausgewählt sein soll. Diese Vorauswahl ist im Prozess jederzeit änderbar. Folgende Optionen sind verfügbar:
Lagerort-Vorschlag = Es wird die Einstellung verwendet, die am Artikel im Tab Bestand und dort im Tab Lager hinterlegt wurde
Freier Lagerort
Verwendete Lagerorte
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

Wareneingang (einfach)

Mit der Aktion Wareneingang (einfach) erfassen Sie den Wareneingang einzelner Artikel und können diese direkt einem Lagerort zuweisen oder ein Etikett drucken lassen.

Erfahren Sie mehr dazu im folgenden Videotutorial:

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktion Wareneingang (einfach)
Einstellung Erläuterung
Lagerort-Scan Anzeigen = Wählen, wenn dem Artikel direkt beim Wareneingang ein bestimmter Lagerplatz zugeordnet werden soll.
Nicht anzeigen = Wählen, wenn ein beliebiger Lagerort zugewiesen werden soll (siehe auch Option Vorauswahl Lagerort).
EK Anzeigen = Einkaufspreis des Artikels wird beim Wareneingang erfasst.
Nicht anzeigen = Einkaufspreis des Artikels wird beim Wareneingang nicht erfasst.
EAN Wählen, ob das Suchfeld zur Artikelsuche per GTIN im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.
Artikel-ID Wählen, ob das Suchfeld zur Artikelsuche per Artikel-ID im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.
Artikelnummer Wählen, ob das Suchfeld zur Artikelsuche per Artikelnummer im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.
Lieferanten-Artikel-Nr. Wählen, ob das Suchfeld zur Artikelsuche per Lieferantenartikelnummer im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.
Volltext Wählen, ob das Suchfeld zur Volltextsuche im Prozessablauf angezeigt werden soll oder nicht.
Automatischer Fokus Legt fest, welches der angezeigten Suchfelder beim Start des Prozesses gewählt ist. Meist das Suchfeld, mit dem primär gearbeitet wird.
Ziel nach Abschluss Aktion wählen, mit der der Prozess nach Abschluss des Wareneingangs fortgesetzt werden soll.
Vorauswahl Lagerort Festlegen, welcher Lagerort im Prozessablauf vorausgewählt sein soll. Diese Vorauswahl ist im Prozess jederzeit änderbar. Folgende Optionen sind verfügbar:
Lagerort-Vorschlag = Es wird die Einstellung verwendet, die am Artikel im Tab Bestand und dort im Tab Lager hinterlegt wurde
Freier Lagerort
Verwendete Lagerorte
Kein Lagerort
Artikeletikett drucken Wählen, ob Artikeletiketten einzeln Nach Hinzufügen des Artikels, gesammelt Nach Wareneingangsbuchung oder nicht während des Wareneingangs gedruckt werden sollen.
Druckerkonfiguration Drucker wählen.
Etiketten-Vorlage Vorlage für die Artikeletiketten wählen.
Etikettenanzahl Wählen, wie viele Etiketten pro Artikel gedruckt werden. Entweder zwischen 1 und 10 oder entsprechend der Buchungsmenge.
Schnell einbuchen Wählen, ob ein schnelles Einbuchen möglich sein soll.
Nein (Standardeinstellung) = Nach dem Erfassen jedes Artikels wird die Maske zum Eingeben der Artikeldaten geöffnet.
Ja = Bei eindeutigen Treffern werden erfasste Artikel direkt auf den Wareneingangs-Stack gelegt. Das Eingeben der Artikeldaten wird dabei übersprungen. Die Artikelanzahl wird durch erneutes Erfassen/Scannen erhöht. Auf Artikel im Wareneingangs-Stack rechts klicken, um die Artikeldaten zu nach der Erfassung zu bearbeiten.
Keyboard-Shortcuts Für die folgenden Funktionen sind Keyboard-Shortcuts konfigurierbar:
  • Menge erhöhen
  • Menge verringern
  • Übernehmen
  • Wareneingang buchen
In der Grundeinstellung sind keine Einstellungen hinterlegt.
Die Shortcuts, die hier gespeichert werden, haben Priorität vor den Keyboard-Shortcuts, die in den Benutzereinstellungen für den Benutzer hinterlegt sind.
Wenn mehrere Tabs in der Prozessausführung vorhanden sind, haben die Shortcuts des aktiven Tabs Priorität.
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

  • Keine

Zahlungseingang anlegen

Mit der Aktion Zahlungseingang anlegen wird im Menü Aufträge » Zahlungseingänge eine Zahlung mit Datum und Zahlungsart angelegt. Damit erhalten Sie einen Überblick und einen Nachweis über die Zahlungen, die per SEPA-Lastschrift in Ihr System kommen.

Arbeitsschritte

Die Aktion steht für folgende Arbeitsschritte zur Verfügung:

Einstellungen

Die folgende Tabelle erläutert die zusätzlichen Einstellungen der Aktion. Informationen zu den allgemeinen Einstellungen für Aktionen finden Sie in Tabelle 6. Die Einstellung Im Fehlerfall ist für diese Aktion nicht verfügbar.

Aktion Zahlungseingang anlegen
Einstellung Erläuterung
Zahlungsart Zahlungsart wählen.
Verwendungszweck Verwendungszweck eingeben. Der Verwendungszweck muss einen Platzhalter enthalten.
Folgende Platzhalter sind erlaubt:
$OID = Auftrags-ID
$CID = Kunden-ID
$INV = Rechnungsnummer
Aktionen für Fehlerfall

Verfügbare Aktionen für den Fehlerfall:

  • Keine
Subaktionen

Verfügbare Subaktionen für diese Aktion:

  • Keine
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