Kunden bearbeiten

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Menüinfo:
Im Menü Kunden » Kunden bearbeiten können Sie Kunden im Tab Filter anhand verschiedener Filtereinstellungen suchen und im Tab Kunden auflisten, dort können Sie auch die Kundendaten bearbeiten sowie neue Kunden anlegen. Neben den umfangreichen Einstellungen der Kundendaten sind Verknüpfungen zu den Bereichen Notizen, Scheduler und Aufträge für jeden Kunden verfügbar und Sie können verschiedene Gruppenfunktionen für ausgewählte Kunden ausführen.

Menüansicht: Kunden bearbeiten

In der Kundenübersicht werden Ihre Kunden mit den unter Ansicht einrichten gewählten Spalten angezeigt. Sie können die Anzeige der Spalten ändern.

Beachten Sie dazu das Kapitel Menüansicht anpassen der Handbuchseite Allgemeine Funktionen nutzen.

Bild 1: Menü Kunden bearbeiten mit Suchoptionen

Kundentypen

Folgende Kundentypen sind einstellbar:

  • Kunde
  • Handelsvertreter
  • Lieferant
  • Partner
  • Interessent

Die Kundentypen werden in der Übersicht unter Typ angezeigt (siehe Bild 1). Sie können auch gezielt nach Kunden anhand des Kundentyps suchen (siehe Bild 2).

Bild 2: Kundentypen

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