Kundenkarte

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Schnellzugriff-Button: Kundenkarte

 

Kundenkarte

In Ihrem plentymarkets-System haben Sie im Menü Kunden » Kundenkarte oder über den Schnellzugriff-Button Kundenkarte (Bild 1) unmittelbar die Möglichkeit nach Kunden zu suchen und dann z.B. direkt einen neuen Auftrag für den gewünschten Kunden anzulegen.

Bild 1: Kundenkarte aufrufen

Kunden suchen:
  1. Klicken Sie auf den Button Kundenkarte (Bild 1) oder öffnen Sie das Menü Kunden » Kundenkarte.
  2. Tragen Sie den Suchbegriff, wie Kunden-ID, Name, Firmenname, Ansprechpartner oder E-Mail-Adresse in das Eingabefeld ein.
  3. Drücken Sie die Enter-Taste.
    → Die Kunden werden nach Anzahl der Aufträge sortiert angezeigt. Der Kunde mit den meisten Aufträgen wird oben angezeigt.

Geben Sie für die Suche nach einem Kunden mindestens 3 Buchstaben des Suchbegriffs ein. Sie können nach verschiedenen Werten suchen, z.B. nach Kunden-ID, Name, Firmenname, Ansprechpartner oder E-Mail-Adresse.

Alle Kunden anzeigen:
  1. Klicken Sie auf den Button Kundenkarte (Bild 1) oder öffnen Sie das Menü Kunden » Kundenkarte.
  2. Klicken Sie in das Suchfeld, ohne einen Suchtext einzugeben.
  3. Drücken Sie auf Ihrer Tastatur den Pfeil nach unten.
    → Die Kunden werden nach Anzahl der Aufträge sortiert angezeigt. Der Kunde mit den meisten Aufträgen wird oben angezeigt.

Über den Button Neuer Kunde können Sie einen neuen Kunden anlegen.

Bild 2: Kunde aus Ergebnisliste wählen

In der Kopfzeile der Ergebnisliste steht jeweils der Spaltentitel. Der Scroll-Balken am rechten Rand der Liste ermöglicht Ihnen ein einfaches Browsen durch die Treffer Ihrer Suche. Folgende Werte werden in der Ergebnisliste von links nach rechts angezeigt:

  • Kunden-ID
  • Firmenname
  • Name (Vor- und Nachname)
  • Ansprechpartner
  • Kundentyp
  • Kundenklasse
  • Aufträge

Wählen Sie anschließend, wie in Bild 2 exemplarisch gezeigt, den Kunden aus der Ergebnisliste.

Anzeige der Kundendatei

Wenn Sie auf einen Kunden aus der Liste klicken, werden die Tabs zur Bearbeitung der Kundendaten geöffnet. Gleichzeitig erscheint in der Titelzeile, neben dem Button Neuer Kunde, der Button Neuer Auftrag. Über diesen legen Sie für den Kunden direkt einen neuen Auftrag an oder nutzen Sie hierfür das entsprechende Icon im Tab Kundendaten.

In den Tabs finden Sie ansonsten alle weiteren Einstellungen der Kundendatei und können diese hier bearbeiten.

Bild 3: Neuen Auftrag in der Kundenkarte anlegen

Weitere Details zur Konfiguration der Kundendaten finden Sie auf der Handbuchseite Suchen und ändern.

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