plentymarkets POS für Kassenbenutzer

 

Bei plentymarkets POS anmelden

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um sich bei plentymarkets POS anzumelden.

Bei plentymarkets POS anmelden:
  1. Melden Sie sich auf dem Mobilgerät an.
  2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das plentymarkets App Symbol.
    → Der Login-Bildschirm wird angezeigt.
  3. Geben Sie Ihre Login-Daten ein. Beachten Sie Tabelle 1.
  4. Tippen Sie auf Login.
    → Der Startbildschirm der plentymarkets App wird angezeigt.
  5. Tippen Sie oben links auf das Menüsymbol.
    → Die verfügbaren Menüpunkte werden angezeigt.
  6. Tippen Sie auf POS beta.
    → plentymarkets POS wird geöffnet.
Anmeldung wird gespeichert

Sie bleiben bei plentymarkets POS angemeldet, bis Sie im Menü der App auf Ausloggen tippen. Sie können also die App schließen und öffnen, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

Anmeldung
Einstellung Erläuterung
Sprache Sprache wählen, in der plentymarkets POS dargestellt werden soll. Die Benutzeroberfläche von plentymarkets POS ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.
System (Basis-URL) Domain des plentymarkets Systems ohne führendes https:// oder http:// eingeben, z.B. ihr-shop.de.
Benutzer; Passwort Benutzernamen und Passwort für das plentymarkets System eingeben.

Barbestand prüfen

Nachdem Sie sich bei plentymarkets POS angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, den aktuellen Barbestand zu prüfen und zu bestätigen.

Aktuellen Barbestand prüfen:
  1. Melden Sie sich bei der plentymarkets App an.
  2. Tippen Sie in der Menüleiste auf das Menüsymbol.
  3. Tippen Sie auf POS beta.
    → Der Soll-Kassenbestand wird angezeigt.
  4. Prüfen Sie, ob der tatsächliche Kassenbestand mit dem angezeigten Soll-Kassenbestand übereinstimmt.
  5. Wenn die Kassenbestände übereinstimmen, tippen Sie auf das Häkchen.
  6. Wenn die Kassenbestände nicht übereinstimmen, geben Sie den tatsächlichen Kassenbestand ein. Tippen Sie dann auf das Häkchen.
    → Der aktuelle Kassenbestand wird gespeichert und der Warenkorb geöffnet.

Kassieren

Nachdem Sie sich bei plentymarkets POS angemeldet haben, wird das POS-Menü angezeigt. Tippen Sie auf Kassieren, um den POS-Warenkorb zu öffnen und Artikel hinzuzufügen.

Artikel zum POS-Warenkorb hinzufügen

Sie können Artikel über die Artikelsuche, die Favoritenliste oder per Etiketten-Scan zu plentymarkets POS zum aktuellen Auftrag hinzuzufügen.

Artikel suchen

Über die Artikelsuche haben Sie Zugriff auf den gesamten Artikelbestand des Mandanten. Eine Suche ist anhand folgender Artikeldaten möglich:

  • Artikel-ID
  • Variantennummer
  • Barcode
  • Artikelname
  • Varianten-ID
  • Lieferanten-Artikel-Nr.

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um Artikel über die Suche zum POS-Warenkorb hinzufügen.

Artikel über Suche hinzufügen:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb auf die Lupe.
    → Die Artikelsuche wird geöffnet.
  2. Geben Sie ein Suchkriterium ein.
  3. Tippen Sie auf Suchen.
    → Die gefundenen Artikel werden aufgelistet.
  4. Tippen Sie auf das grün hinterlegte Häkchen, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.
    → Das Fenster Menge eingeben wird angezeigt.
  5. Geben Sie die Menge des Artikels ein, die Sie in den Warenkorb legen möchten.
    → Der Artikel wird in den Warenkorb gelegt und die zu zahlende Summe aktualisiert.
    Tipp: Artikel ohne Nettowarenbestand werden in roter Schrift dargestellt, können aber verkauft werden.

Favoritenliste öffnen

Über die Favoritenliste greifen Sie schnell auf als Favoriten gekennzeichnete Artikel zu. plentymarkets Administratoren können eine Favoritenliste für die Kasse hinterlegen. Aber auch Sie selbst können häufig gekaufte Artikel als Favoriten kennzeichnen, um den Kassiervorgang zu beschleunigen. Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um Artikel über die Favoritenliste zum POS-Warenkorb hinzufügen.

Artikel über Favoritenliste hinzufügen:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb auf den Stern.
    → Die Liste der Favoriten wird geöffnet.
  2. Tippen Sie auf das grün hinterlegte Häkchen, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.
    → Das Fenster Menge eingeben wird angezeigt.
  3. Geben Sie die Menge des Artikels ein, die Sie in den Warenkorb legen möchten.
    → Der Artikel wird in den Warenkorb gelegt und die zu zahlende Summe aktualisiert.

Etikett scannen

Wenn in Ihrem plentymarkets System Etiketten für Ihre Artikel hinterlegt sind, können Sie Artikel auch zum POS-Warenkorb hinzufügen, indem Sie diese Etiketten scannen. Gehen Sie dazu wie unten beschrieben vor.

Artikel über Etiketten-Scan hinzufügen:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb auf das Etikettensymbol.
    → Die Kamera Ihres Mobilgeräts wird aktiviert.
  2. Tippen Sie auf das Kamerasymbol, um das Etikett zu scannen.
    → Das Fenster Menge eingeben wird angezeigt.
  3. Geben Sie die Menge des Artikels ein, die Sie in den Warenkorb legen möchten.
    → Der Artikel wird in den Warenkorb gelegt und die zu zahlende Summe aktualisiert.

Zahlung entgegennehmen

Nachdem Sie alle Artikel des Kunden in den POS-Warenkorb gelegt haben und ggf. Rabatte/Gutscheine angewendet haben, schließen Sie nun den Auftrag ab, indem Sie die Zahlung buchen.

Barzahlung:
  1. Tippen Sie unten im POS-Warenkorb auf den grün hinterlegten Pfeil nach rechts.
    → Eine Zusammenfassung des Auftrags und die verfügbaren Zahlungsmethoden werden angezeigt.
  2. Tippen Sie auf Barzahlung.
    → Ein Tastenfeld wird angezeigt, über das Sie den erhalten Betrag eingeben können.
  3. Tippen Sie den Betrag ein, den Sie vom Kunden erhalten haben. Bei Überzahlung wird das Rückgeld automatisch errechnet.
  4. Tippen Sie auf Betrag erhalten/Zahlung abschließen, um den Auftrag abzuschließen.
    → Der Auftrag wird angelegt.
Zahlung über EC-Terminal:
  1. Tippen Sie unten im POS-Warenkorb auf den grün hinterlegten Pfeil nach rechts.
    → Eine Zusammenfassung des Auftrags und die verfügbaren Zahlungsmethoden werden angezeigt.
  2. Tippen Sie auf EC-Terminal.
  3. Führen Sie die Zahlung am EC-Terminal durch.
  4. Tippen Sie auf Betrag erhalten/Zahlung abschließen, um den Auftrag abzuschließen.
    → Der Auftrag wird angelegt.

Optionale Kassiervorgänge

Notiz zum Auftrag hinzufügen

Um zusätzliche Informationen am Auftrag zu hinterlegen, speichern Sie eine Notiz, bevor Sie den Auftrag abschließen. Notizen werden mit dem Auftrag in plentymarkets importiert.

Notiz zum Auftrag hinzufügen:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb auf Notiz.
    → Eine Liste der bereits am Auftrag gespeicherten Notizen wird angezeigt.
  2. Tippen Sie auf Notiz hinzufügen.
    → Das Fenster Notiz hinzufügen wird angezeigt.
  3. Geben Sie den Notiztext ein.
  4. Tippen Sie auf das Häkchen, um die Notiz am Auftrag zu speichern.
    → Die Notiz wird in der Liste der Notizen angezeigt und mit dem Auftrag in plentymarkets importiert.
  5. Tippen Sie auf das X, um die Ansicht zu schließen und zurück in die Warenkorbanzeige zu gelangen.

Kassiervorgänge unterbrechen

Wenn sich ein Kassiervorgang verzögert, Sie aber schon Artikel in den POS-Warenkorb gelegt haben, können Sie den aktuellen Stand des Warenkorbs speichern, indem Sie den Bon parken. Auch mehrere Bons können so zwischengespeichert werden.

Bon parken

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um einen Bon zu parken.

Bon parken:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb oben rechts auf die vertikale Ellipse.
    → Weitere Optionen werden eingeblendet.
  2. Tippen Sie auf Bon parken.
    → Das Fenster Bon parken wird angezeigt.
  3. Tippen Sie auf Ja.
    → Der Bon wird gespeichert und ein neuer POS-Warenkorb angezeigt.

Geparkten Bon laden

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um einen geparkten Bon zu laden und den Kassiervorgang abzuschließen.

Geparkten Bon laden:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb oben rechts auf die vertikale Ellipse.
    → Weitere Optionen werden eingeblendet.
  2. Tippen Sie auf Bon laden.
    → Eine Liste der geparkten Bons wird angezeigt.
  3. Tippen Sie auf den Bon, den Sie laden möchten.
    → Die geparkten Artikel dieses Bons werden im POS-Warenkorb angezeigt.
  4. Bearbeiten Sie den POS-Auftrag wie gewohnt weiter.

Auftragspositionen bearbeiten

Sie können Artikel im POS-Warenkorb weiter bearbeiten. Änderungen, die Sie über diese Funktion vornehmen, wirken sich grundsätzlich nur auf diesen Auftrag aus, nicht auf den Datensatz des Artikels im System.

Auftragspositionen bearbeiten:
  1. Tippen Sie auf die Artikelposition im POS-Warenkorb.
    → Weitere Optionen werden eingeblendet.
  2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung. Beachten Sie Tabelle 2.
Auftragspositionen bearbeiten
Einstellung Erläuterung
Menge ändern Öffnet das Fenster Menge ändern. Neue Menge eingeben und auf OK tippen, um die Menge des Artikels im Warenkorb anzupassen.
Artikelposition umbenennen Neuen Namen eingeben und auf OK tippen, um den Namen der Artikelposition zu ändern. Der Name wird nur in diesem Auftrag geändert. Der Name des Artikels im System bleibt unverändert.
Einzelpreis ändern Neuen Preis eingeben und auf OK tippen, um bei Auftragspositionen mit einer Menge größer 1 den Preis nur einer dieser Positionen zu ändern. Der Preis wird nur in diesem Auftrag geändert. Der Preis des Artikels im System bleibt unverändert.
Gesamtpreis ändern Neuen Preis eingeben und auf OK tippen, um den Gesamtpreis der gesamten Menge der Auftragsposition zu ändern. Der Preis wird nur in diesem Auftrag geändert. Der Preis des Artikels im System bleibt unverändert.
Artikelpreis zurücksetzen Setzt über Einzelpreis ändern oder Gesamtpreis ändern geänderte Preise auf den ursprünglichen Preis zurück.
Rabatt hinzufügen Rabatt in Prozent eingeben und auf OK tippen, um einen Rabatt auf die Auftragsposition zu gewähren. Der Preis wird nur in diesem Auftrag geändert. Der Preis des Artikels im System bleibt unverändert.
Rabatt entfernen Setzt über Rabatt hinzufügen rabattierte Preise auf den ursprünglichen Preis zurück.
Löschen Löscht den Artikel aus dem POS-Warenkorb.

Warenkorb bearbeiten

Nachdem Sie alle Artikel des Kunden in den POS-Warenkorb gelegt haben, können Sie in der Kassenansicht Gutscheine einlösen oder einen Rabatt auf den gesamten Auftragswert anwenden, bevor Sie den Auftrag abschließen.

Verkaufsgutschein einlösen

Gutschein einlösen:
  1. Tippen Sie unten im POS-Warenkorb auf den grün hinterlegten Pfeil nach rechts.
    → Eine Zusammenfassung des Auftrags und die verfügbaren Zahlungsmethoden werden angezeigt.
  2. Tippen Sie auf Gutschein / Rabatt.
  3. Geben Sie in das Feld Gutscheincode/Rabatt den Gutscheincode ein.
  4. Tippen Sie auf Gutschein.
    → Die Gutscheinsumme wird von der Auftragssumme abgezogen und die Restsumme eingeblendet.
  5. Tippen Sie auf Zurück.
  6. Bearbeiten Sie den POS-Auftrag wie gewohnt weiter.

Rabatt auf gesamten Warenkorb anwenden

Statt einzelne Artikelpositionen zu rabattieren, haben Sie auch die Möglichkeit, einen Rabatt auf den gesamten Inhalt des POS-Warenkorbs anzulegen. Gehen Sie dazu wie hier beschrieben vor.

Rabatt auf gesamten Warenkorb anwenden:
  1. Tippen Sie unten im POS-Warenkorb auf den grün hinterlegten Pfeil nach rechts.
    → Eine Zusammenfassung des Auftrags und die verfügbaren Zahlungsmethoden werden angezeigt.
  2. Tippen Sie auf Gutschein / Rabatt.
  3. Geben Sie in das Feld Gutscheincode/Rabatt den Rabatt in Prozent ein.
  4. Tippen Sie auf Rabatt.
    → Die Rabattsumme wird von der Auftragssumme abgezogen und die neue Auftragssumme eingeblendet.
  5. Tippen Sie auf Zurück.
  6. Bearbeiten Sie den POS-Auftrag wie gewohnt weiter.

Retouren buchen

Über eine Kasse gebuchte Retouren werden im plentymarkets Backend als Retoure ohne Hauptauftrag angelegt. Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um eine Retoure zu buchen.

Retoure buchen:
  1. Tippen Sie im Menü POS beta auf Retoure.
    → Die Retourenansicht wird geöffnet.
  2. Fügen Sie die Retourenartikel per Scan oder über die Artikelsuche hinzu.
    → Wenn der gezahlte Preis vom aktuellen Preis des Artikels abweicht, passen Sie den Preis des Artikels an.
  3. Fügen Sie optional eine Notiz zur Retoure hinzu.
    • Notiz hinzufügen
      1. Tippen Sie auf die Pinnwandnadel.
        → Eine Liste der bereits an der Retoure gespeicherten Notizen wird angezeigt.
      2. Tippen Sie auf Notiz hinzufügen.
        → Das Fenster Notiz hinzufügen wird angezeigt.
      3. Geben Sie den Notiztext ein.
      4. Tippen Sie auf das Häkchen, um die Notiz an der Retoure zu speichern.
        → Die Notiz wird gespeichert und mit der Retoure in plentymarkets importiert.
      5. Tippen Sie auf das Listensymbol, um zurück in die Retourenansicht zu wechseln.
  4. Wenn alle Retourenartikel erfasst wurden, tippen Sie auf das grün hinterlegte Häkchen.
    → Die Gesamtsumme der Retoure wird angezeigt.
  5. Tippen Sie auf Retoure abschließen.
    → Im plentymarkets Backend wird eine Retoure ohne Hauptauftrag angelegt.

Einlagen/Entnahmen buchen

Entnahmen aus und Einzahlungen in die Kasse, die nicht durch das Buchen von Aufträgen entstehen, müssen erfasst und dokumentiert werden.

Einlage buchen

Einlage buchen:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb oben links auf Zurück.
    → Das POS-Menü wird eingeblendet.
  2. Tippen Sie auf Einlagen und Entnahmen.
    → Ein Tastenfeld wird angezeigt, über das Sie den Betrag eingeben können.
  3. Geben Sie in das Feld Grund Informationen zu der Einlage ein (optional).
  4. Tippen Sie den Betrag ein, der in die Kasse eingezahlt wird.
  5. Tippen Sie auf Einlage, um die Einlage zu erfassen.
    → Der Ist-Kassenbestand wird aktualisiert.
    → Ein Beleg für die Einlage wird gedruckt.
    → Der Beleg wird in plentymarkets importiert und im Menü Aufträge » Dokumentenarchiv gespeichert.

Entnahme buchen

Entnahme buchen:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb oben links auf Zurück.
    → Das POS-Menü wird eingeblendet.
  2. Tippen Sie auf Einlagen und Entnahmen.
    → Ein Tastenfeld wird angezeigt, über das Sie den Betrag eingeben können.
  3. Geben Sie in das Feld Grund Informationen zu der Entnahme ein (optional).
  4. Tippen Sie den Betrag ein, der aus der Kasse genommen wird.
  5. Tippen Sie auf Entnahme, um die Entnahme zu erfassen.
    → Der Ist-Kassenbestand wird aktualisiert.
    → Ein Beleg für die Entnahme wird gedruckt.
    → Der Beleg wird in plentymarkets importiert und im Menü Aufträge » Dokumentenarchiv gespeichert.

Berichte erstellen

Zwischenbericht erstellen

Mit Zwischenberichten informieren Sie sich im laufenden Betrieb über die Umsätze, die seit dem letzten Tagesabschluss über die Kasse generiert wurden. Sie können beliebig viele Zwischenberichte erstellen. Zwischenberichte werden nicht in plentymarkets importiert, ihre Erstellung also nicht langfristig dokumentiert. Zwischenberichte werden auch als X-Berichte bezeichnet.

Zwischenberichte enthalten folgende Informationen:

  • Barbestand: Entnahmen, Einlagen, Soll-Kassenbestand
  • Umsatz: seit letztem Tagesabschluss (Summe) und seit Anlegen der Kasse (Grand Total)
  • Steuerbericht: Steuersatz, Steuersumme und Nettoumsatz
  • Zahlungsarten: Aufschlüsselung des Umsatzes nach Zahlungsart
  • Stornierungen: Anzahl und Summe
  • Rabattierte Artikel: Anzahl und Summe
Zwischenbericht erstellen:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb oben links auf Zurück.
    → Das POS-Menü wird eingeblendet.
  2. Tippen Sie auf Zwischenbericht.
    → Der Zwischenbericht wird gedruckt.

Tagesabschluss erstellen

Ein Tagesabschlussbericht dokumentiert die seit dem letzten Tagesabschlussbericht getätigten Umsätze. Durch das Drucken eines Tagesabschlussberichts werden die Tagesumsätze außerdem auf 0 zurückgesetzt. Die Tagesabschlussberichte werden mit einer fortlaufenden Nummer versehen und in plentymarkets gespeichert. Tagesabschlussberichte dienen als Nachweis gegenüber dem Finanzamt. Tagesabschlussberichte werden auch als Z-Berichte bezeichnet.

Tagesabschlussberichte enthalten folgende Informationen:

  • Barbestand: Entnahmen, Einlagen, Soll-Kassenbestand, Ist-Kassenbestand
  • Umsatz: seit letztem Tagesabschluss (Summe) und seit Anlegen der Kasse (Grand Total)
  • Steuerbericht: Steuersatz, Steuersumme und Nettoumsatz
  • Zahlungsarten: Aufschlüsselung des Umsatzes nach Zahlungsart
  • Stornierungen: Anzahl und Summe
  • Rabattierte Artikel: Anzahl und Summe
Tagesabschluss erstellen:
  1. Tippen Sie im POS-Warenkorb oben links auf Zurück.
    → Das POS-Menü wird eingeblendet.
  2. Tippen Sie auf Tagesabschluss.
    → Der Soll-Kassenbestand wird eingeblendet.
  3. Prüfen Sie den tatsächlichen Kassenbestand und geben Sie diesen Ist-Bestand ein.
  4. Tippen Sie auf Tagesabschluss erstellen.
    → Der Tagesabschluss wird gedruckt.
    → Der Tagesabschluss wird in plentymarkets importiert und im Menü Aufträge » Dokumentenarchiv gespeichert.

Kassensturzbericht erstellen

Ein Kassensturz dient dazu, den Kassenbestand, d.h. der Bestand an Bargeld in Form von Geldscheinen und Münzen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu dokumentieren. Dazu wird der Barbestand einer Kasse physisch gezählt und ein Zählprotokoll erstellt. Aktuell ist systemseitig nur die Eingabe einer Zählung von Euromünzen vorgesehen.

Kassensturzergebnis erfassen

Wenn Sie einen Kassensturz durchführen und das Ergebnis über plentymarkets POS erfassen, können Sie entweder die Anzahl der einzelnen Münzen und Geldscheine eingeben oder das Ergebnis der Zählung als Gesamtbetrag eingeben. Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um das Ergebnis eines Kassensturzes zu dokumentieren.

Kassensturzergebnis erfassen:
  1. Melden Sie sich bei der plentymarkets App an.
  2. Tippen Sie in der Menüleiste auf das Menüsymbol.
  3. Tippen Sie auf POS beta.
    → Das POS-Menü wird angezeigt.
  4. Tippen Sie auf Kassensturz.
    → Das Menü Kassensturz wird angezeigt. Die Stückelung 1 Cent ist automatisch ausgewählt.
  5. Geben Sie über das Tastenfeld die Menge der vorhandenen 1-Cent-Stücke ein.
  6. Tippen Sie auf den grünen Return-Pfeil, um zur nächsten Stückelung zu springen.
  7. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die Menge für alle vorhandenen Münzen und Geldscheine eingegeben haben.
    Alternative: Um statt Stückelung und Menge den Gesamtbetrag einzugeben, tippen Sie in das Feld Überschreiben und geben Sie den gezählten Betrag ein.
  8. Tippen Sie auf Kassensturz speichern.
    → Ein Kassensturzbericht wird erstellt und im Menü plentymarkets » Aufträge » Dokumentenarchiv gespeichert.
  9. Optional: Tippen Sie auf Kassensturzbericht drucken, um den Bericht zu drucken.
  10. Wenn der Ist-Kassenbestand vom Soll-Kassenbestand abweicht, gehen Sie wie unten beschrieben vor, um die Differenz zu buchen.

Differenz buchen

Wenn nach der Zählung des Barbestands der Ist-Kassenbestand vom Soll-Kassenbestand abweicht, muss die Differenz entweder ausgeglichen oder gebucht werden. Wenn Sie die Differenz buchen, wird der Ist-Kassenbestand als neuer Soll-Kassenbestand übernommen. Gleichzeitig wird abhängig vom Vorzeichen des Differenzbetrags entweder eine Einlage oder eine Entnahme gebucht:

  • Ist der Ist-Kassenbestand größer als der Soll-Kassenbestand, wird eine Einlage gebucht.
  • Ist ein Minusbetrag in der Kasse, wird eine Entnahme gebucht.

Wenn Sie die Differenz eines Kassensturzes buchen, wird als Grund automatisch Differenz aus Kassensturz gespeichert.

Differenz buchen:
  1. Tippen Sie nach dem Speichern des Kassensturzes auf Differenz buchen, um den Ist-Kassenbestand als neuen Soll-Kassenbestand zu speichern.
    → Für den Differenzbetrag wird eine Einlage bzw. Entnahme mit dem Grund Differenz aus Kassensturz erstellt und im Menü plentymarkets » Aufträge » Dokumentenarchiv » Kassenbeleg gespeichert.
    → Der Ist-Kassenbestand wird als neuer Soll-Kassenbestand gespeichert.

POS-Aufträge im plentymarkets Backend ändern

Für POS-Aufträge wird ein Auftrag im plentymarkets Backend angelegt. Die folgenden Auftragsdaten von POS-Aufträgen können nachträglich im plentymarkets Backend geändert werden:

  • Sprache
  • Status
  • Bezahlter Betrag
  • Zahlungsstatus
  • Retourengründe
  • Auftrag lässt sich Sammelauftrag zuordnen
  • Lieferanschrift
  • E-Mail-Versand
  • Auftragsnotiz
  • Versanddatum
  • Rückgabedatum
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