CRM

Im Bereich Kundendaten speichern und verwalten Sie Ihre Kundendaten. Nutzen Sie auch das Ticketsystem für Ihre effiziente Kundenkommunikation. In den ausführlichen Videotutorials in diesem Bereich erfahren Sie alles für eine korrekte Konfiguration und Anwendung des Ticketsystems und Ihrer Kundenverwaltung.

Alles zum Thema Kundenverwaltung und -kommunikation


Kundendaten verwalten

Einleitung in den Bereich Kunden

Einleitung in den Bereich Kunden

Einführung in die umfangreichen Möglichkeiten der Kundenverwaltung in plentymarkets.

Kundenkarte

Kundenkarte

Die Kundenkarte dient als Schnellzugriff auf bestimmte Kundendaten und bietet praktische Funktionen, wie z. B. einen neuen Auftrag des Kunden anzulegen.

Kunden anlegen

Kunden anlegen

Einen Kunden manuell anzulegen ist z.B. dann sinnvoll, wenn ein Auftrag telefonisch eingeht und weiter verarbeitet werden soll.

Kunden bearbeiten

Kunden bearbeiten

Bereits vorhandene Kundendaten nachträglich bearbeiten und weitere Informationen am Kunden hinterlegen.

Kunden Eigenschaften

Kunden Eigenschaften

Verschiedene Eigenschaften für Kunden anlegen und so nützliche Informationen im Tab Eigenschaften eines Kunden hinterlegen.

Ticketsystem

Einführung

Einführung

Einführung in das Ticketsystem zur Kundenkommunikation und Projektpflege. Überblick über die Funktionalität des plentymarkets CRM.

Typ & Status

Typ & Status

Rollen, Typen und Status werden im Ticketsystem beispielhaft für eine Marketingagentur eingerichtet.

E-Mail-Abruf einrichten

E-Mail-Abruf einrichten

E-Mail-Einstellungen im Ticketsystem einrichten und E-Mails direkt als neue Tickets anlegen oder zu vorhandenen Tickets zuordnen lassen.

Ereignis-Aktionen einrichten

Ereignis-Aktionen einrichten

Mit Hilfe von Ereignis-Aktionen, Prozesse und die Kommunikation mit dem Ticketsystem automatisieren.

Erinnerungen einrichten

Erinnerungen einrichten

Der Aktions-Manager im Ticketsystem bietet vielseitige Möglichkeiten sich an Tickets und Aufgaben automatisch erinnern zu lassen.

E-Mail-Vorlagen und Textbausteine

E-Mail-Vorlagen und Textbausteine

E-Mail-Vorlagen und Textbausteine zur weiteren Steigerung der Effizienz in der Kundenkommunikation einsetzen.

Tickethierarchie

Tickethierarchie

Mit der Eltern-Kind-Funktion lassen sich umfangreiche Projekte, durch die Verteilung einzelner Aufgaben mit Fortschrittsanzeige, übersichtlich umsetzen.

Ticketsortierung

Ticketsortierung

Ticketordner und Ticketfilter nutzen, um automatisiert eine übersichtliche Sortierung der Tickets zu erreichen.

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